سرمایه‌گذاری در صنعت ارز دیجیتال نیازمند بررسی و تحلیل دقیقی است که راحت به دست نمی‌آید. در واقع هر فرد باید متناسب با خواسته‌ها، بودجه و اهداف سرمایه‌گذاری که دارد، دست به انتخاب بزند. به عنوان مثال، بررسی ویژگی‌های اتریوم و تون می‌تواند به شما کمک کند که تشخیص دهید برای سرمایه گذاری کوتاه مدت: کدام ارز مناسب است؟ ما در ادامه این مطلب به مقایسه اتریوم و تون از جنبه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری می‌پردازیم:
بررسی مختصر چیستی اتریوم و تون
اتریوم پلتفرم بلاکچینی متن‌باز و عمومی است که به عنوان یک کامپیوتر جهانی غیرمتمرکز عمل می‌کند. هدف اصلی اتریوم اجرای قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps) است. اتریوم با ارائه یک ماشین مجازی تورینگ کامل، به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد تا برنامه‌های پیچیده‌تری نسبت به بیت‌کوین ایجاد کنند. اتر، ارز دیجیتال بومی اتریوم، برای پرداخت هزینه تراکنش‌ها و اجرای قراردادهای هوشمند استفاده می‌شود. اتریوم از زمان راه‌اندازی در سال 2015، به یکی از بزرگترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های بلاکچینی تبدیل شده و نقش مهمی در توسعه حوزه دیفای و NFT ایفا کرده است.
تون یک پلتفرم بلاکچینی است که توسط بنیان‌گذاران تلگرام توسعه یافته است. هدف اصلی تون ایجاد یک شبکه بلاکچینی مقیاس‌پذیر، سریع و امن برای انجام تراکنش‌ها و اجرای قراردادهای هوشمند است. تون از یک معماری چند زنجیره‌ای استفاده می‌کند که به آن امکان می‌دهد تا حجم بالایی از تراکنش‌ها را پردازش کند. ارز دیجیتال بومی تون، تون کوین نام دارد. با این حال، به دلیل اختلاف با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، توسعه و عرضه عمومی تون با چالش‌هایی مواجه شد.
بررسی اتریوم و تون بر اساس تحلیل‌های موجود
بررسی ارز اتریوم و تون به کمک انواع تحلیل ارائه شده به شما کمک می‌کند تا با تکیه بر دانش تخصصی و وضعیت حاکم بازار، دست به اقدامات صحیح بزنید. لازم به ذکر است هر تحلیل با هدفی مشخص، دیدگاه خاصی را برای تصمیم گیری مدنظر قرار می‌دهد. به همین منظور بررسی تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، آن چین و سنتیمنتال در کنار یک‌دیگر، دید همه جانبه‌ای برای انتخاب بهتر و بررسی ارز تون و اتریوم به شما ارائه می‌دهد.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال(Technical Analysis) به عنوان روشی برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال، به کمک داده‌هایی نظیر حجم معاملات و تاریخچه قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این نوع تحلیل به ابزارهای دست‌یابی و بازبینی داده مانند نمودارهای قیمتی، الگوهای معروف و اندیکاتورهای موثر نیاز داریم.
اتریوم به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین پلتفرم‌های بلاکچین، اتریوم دارای یک تاریخچه قیمتی طولانی و داده‌های تحلیل تکنیکال غنی است که تحلیل آن، رشد صعودی این رمز ارز را در 5 سال آتی پیش‌بینی می‌کنند.
در مقابل، تون به عنوان یک پروژه نسبتا جدید، داده‌های تاریخی کمتری دارد و تحلیل تکنیکال را دشوارتر می‌کند. در عین حال، تمرکز بر قراردادهای هوشمند که نیازی واقعی در عصر جدید محسوب می‌شود، روی رشد قیمت تون تاثیرگذار است.
تحلیل فاندامنتال
ارزیابی ذاتی یا بنیادین ارزهای دیجیتال با وجود بررسی اطلاعاتی همه جانبه مانند تیم توسعه دهنده، جوامع فعال، مزایای شبکه، عملکرد فنی رمز ارز، وضعیت کلی بازار و رویدادهای مهم در دسته تحلیل فاندامنتال قرار می‌گیرد.
اتریوم به عنوان پیشرو در حوزه قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز، دارای یک اکوسیستم قوی و رو به رشد است. همچنین، جامعه توسعه‌دهندگان بزرگ و حمایت گسترده از سوی سرمایه‌گذاران بزرگ، از نقاط قوت اتریوم محسوب می‌شود. با این حال، مقیاس‌پذیری یکی از چالش‌های اصلی اتریوم است که با به‌روزرسانی‌های آینده مانند اتریوم 2.0 در حال بهبود است.
اما تون با هدف ارائه یک شبکه بلاکچین مقیاس‌پذیر و سریع طراحی شده است. معماری چند زنجیره‌ای تون به آن امکان می‌دهد تا حجم بالایی از تراکنش‌ها را پردازش کند. با این حال، تون به دلیل مشکلات قانونی با کمیسیون بورس، در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارد و هنوز مورد پذیرش جامعه رمز ارزی قرار نگرفته است.
تحلیل آن‌چین
بررسی درون زنجیره‌ای که به عنوان روشی برای سنجش سلامت و پویایی شبکه انجام می‌شود، تحلیل آن چین نام دارد. در واقع اطلاعاتی مانند تعداد و حجم معاملات آدرس‌های فعال، نرخ هش با هدف بررسی میزان امنیت تراکنش‌ها، میانگین کارمزد و حجم داده‌ها در تحلیل آن چین مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در مقایسه اتریوم و تون، تحلیل آن چین نشان می‌دهد که اتریوم به عنوان یک شبکه قدیمی‌تر، دارای داده‌های آن چینی غنی‌تری است که امکان تحلیل دقیق‌تری را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، تون به عنوان یک شبکه نوپا، هنوز داده‌های آن چینی کافی برای انجام تحلیل‌های جامع در دسترس نیست. با این حال، با رشد و توسعه تون، داده‌های آن چینی آن نیز افزایش خواهد یافت و تحلیل‌های دقیق‌تری امکان‌پذیر خواهد شد.
تحلیل سنتیمنتال
احساسات غالب صنعت رمز ارز که به واسطه اطلاعات موجود در شبکه‌های اجتماعی، نظر سنجی‌ها و شاخص‌های تکنیکالی مانند احساس ترس یا طمع، کشف می‌شوند در دسته تحلیل سنتیمنتال قرار دارند. در واقع به کمک این تحلیل می‌توانید، تمایلات کلی بازار و احتمالا مرتبط با قیمت را با هدف ایجاد درک عمیق و تصمیمات سودآور شناسایی کنید.
اتریوم به عنوان یک ارز دیجیتال پیشرو و شناخته شده حجم بسیار بالایی از اخبار، تحلیل‌ها و بحث‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. این حجم بالای اطلاعات، امکان انجام تحلیل سنتیمنتال دقیق‌تری را برای اتریوم فراهم می‌کند. همچنین، وجود جامعه بزرگ کاربران و توسعه‌دهندگان، بر احساسات عمومی نسبت به اتریوم تاثیرگذار است.
اما حجم اطلاعات و بحث‌های مرتبط و به روز با تون کمتر از اتریوم است. این موضوع باعث می‌شود که تحلیل سنتیمنتال برای تون با چالش‌هایی همراه باشد. با این حال، با افزایش محبوبیت تون و رشد جامعه کاربران آن، حجم اطلاعات مرتبط با این پروژه نیز افزایش خواهد یافت.
مقایسه اتریوم و تون
مزایا و معایب سرمایه گذاری در اتریوم و تون، پس از مقایسه این دو رمز ارز از جهات مختلف امکان پذیر است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:
مقایسه بر اساس تاریخچه
اتریوم (Ethereum) که بزرگترین پلتفرم‌های قراردادهای هوشمند محسوب می‌شود، دارای سابقه طولانی و جامعه کاربری گسترده‌ای است. این پلتفرم به دلیل امنیت نسبی و قابلیت‌های برنامه‌نویسی، اعتماد بسیاری از توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران را جلب کرده است. با این حال، اتریوم در گذشته شاهد برخی از حملات بوده و مقیاس‌پذیری آن نیز یکی از چالش‌های اصلی است.
تون (TON) یک پروژه نسبتا جدید است که توسط تیم توسعه‌دهنده تلگرام ایجاد شده است. هدف اصلی تون، ایجاد یک شبکه بلاکچین مقیاس‌پذیر و سریع است. اگرچه تون پتانسیل بالایی دارد، اما در حال حاضر نمی‌تواند پاسخ مناسبی برای سوال سرمایه گذاری بلند مدت: کدام ارز مناسب است؟ محسوب نمی‌شود.
مقایسه بر اساس کاربرد
کاربردهای اتریوم شامل ایجاد برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps)، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و بسیاری موارد دیگر می‌شود. اتریوم به دلیل انعطاف‌پذیری و جامعه توسعه‌دهندگان بزرگ، به یک بستر محبوب برای ساخت انواع مختلف برنامه‌های بلاکچینی تبدیل شده است.
تون نیز به عنوان یک پلتفرم بلاکچینی، قابلیت‌های متنوعی را ارائه می‌دهد. تون با تمرکز بر مقیاس‌پذیری و سرعت بالای تراکنش‌ها می‌تواند برای ایجاد کانال‌های پرداخت سریع، ساخت بازی‌های بلاکچینی و سایر برنامه‌هایی که به سرعت و کارایی بالا نیاز دارند، مورد استفاده قرار گیرد.
مقایسه بر اساس قیمت
اتریوم دارای حجم معاملات بالا و نقدینگی بیشتری نسبت به تون است. قیمت لحظه ای اتریوم معمولاً در صرافی‌های مختلف قابل مشاهده است و به عوامل مختلفی مانند عرضه و تقاضا، اخبار بازار، و رویدادهای شبکه اتریوم وابسته است. اما تون به عنوان یک ارز دیجیتال نسبتا جدید، حجم معاملات کمتری دارد و نوسانات قیمتی بیشتری را تحمل می‌کند.
پیش‌بینی آینده اتریوم
به طور کلی، پیش‌بینی می‌شود که اتریوم به دلیل سابقه طولانی‌تر، اکوسیستم قوی‌تر و پذیرش گسترده‌تر، آینده خوبی داشته باشد. با این حال، عوامل مختلفی مانند رقابت با سایر ارزهای دیجیتال، مقررات دولتی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی می‌توانند بر قیمت آینده اتریوم تاثیرگذار باشند.
البته تون پتانسیل رشد بالایی دارد، به خصوص اگر بتواند مشکلات قانونی خود را حل کند و در بازار جایگاه خود را تثبیت کند. با این حال، پیش‌بینی قیمت آینده تون با توجه به جوان بودن این پروژه و عدم قطعیت‌های موجود، بسیار دشوارتر و همراه با ریسک است.
پیش‌بینی آینده تون کوین
مقایسه بر اساس اهداف خریدار
انتخاب بین اتریوم و تون به اهداف سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. هر کدام از این دو ارز دیجیتال مزایا و معایب خاص خود را دارند. در زیر، مقایسه‌ای بر اساس اهداف مختلف خریدار ارائه شده است:
سرمایه‌گذاران بلندمدت
اتریوم به دلیل سابقه طولانی، جامعه بزرگ و اکوسیستم گسترده، برای سرمایه‌گذاران بلندمدت انتخابی امن‌تر تلقی می‌شود. با این حال، رقبای زیادی در این حوزه وجود دارند که ممکن است بر قیمت اتریوم تاثیر بگذارند. اما تون پتانسیل رشد بالایی دارد و ریسک سرمایه‌گذاری در آن بیشتر است.
تریدرها
اتریوم به دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی بالا برای تریدرها انتخابی مناسب‌تر است. نوسانات قیمتی اتریوم به تریدرها فرصت‌های بیشتری برای کسب سود می‌دهد. اما تون به دلیل حجم معاملات کمتر و نوسانات بالاتر، که به یک اندازه فرصت سود یا ضرر ایجاد می‌کند.
کلام آخر کنزیکس
ما در این مطلب به مقایسه اتریوم و تون پرداختیم. البته توجه داشته باشید که صنعت رمز ارز همیشه با احتمال و خطا همراه است. بنابراین باید پس از اخذ تصمیم، احتمالا ریسک را در نظر بگیرید و صبر خود را افزایش دهید.
به طور کلی بررسی مزایا و معایب سرمایه گذاری در تون و اتریوم نشان می‌دهد که اتریوم به دلیل توسعه کاربردها و جامعه قوی‌تر، پشتوانه بهتری دارد. اما تون هم به عنوان پروژه‌ای جدید می‌تواند در آینده، جایگاه خوبی را به خود اختصاص دهد.
